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y6英亚体育平台系统门窗行业竞争加剧 谁将成为“领头羊”?
发布者:小编发布时间:2023-09-29 10:19

  家居建材市场上,早有“大行业小企业”的说法,但其实具体到各大细分品类中,地板、陶瓷卫浴、橱衣柜等领域都涌现出不少上市公司,头部企业的市场占有率在近年均有较大提升,唯独门窗品类缺位。

  《每日经济新闻》记者查询了解到,门窗品类中目前仅有的一家上市企业森鹰窗业(SZ301227,股价30.12元,市值28.55亿元),但其主营产品以木窗为主,并非应用更为广泛的铝合金窗,且业务范围集中在北方;此外,有研究数据称,TOP10企业的市场总占有率不足5%,TOP30企业的市场总占有率不足10%。

  在此背景下,门窗也被行业称为“家居建材市场的最后一块蛋糕”,并吸引不少上市企业涉足,例如近一年来,索菲亚、欧派家居均推出独立的门窗品牌;此外,非上市门窗类企业也有了寻求资本加持的想法,例如皇派家居已启动IPO并于8月份回复了审核问询;此外,亿合门窗也在近日发布了未来五年战略,喊出做到市场份额、市值第一的目标。

  关于门窗行业的市场规模,目前没有官方机构的准确数据,但有不少第三方机构对其中的细分品类进行测算,结合不同数据或可对这千亿市场窥之一二。

  2022年报介绍,当前我国窗市场主要以铝合金窗为主,占比约为60%;其次为塑料窗,占比约为20%;剩余部分包括木窗(含铝包木窗)、钢窗、钢塑复合窗、铝塑复合窗、玻璃钢窗等总占比约20%;此外,皇派家居招股书援引中国幕墙网发布的《2022建筑门窗市场分析与品牌研究报告》称,近年我国铝门窗行业总产值为2000亿元左右。

  《每日经济新闻》记者据此计算,系统门窗行业的整体市场规模约在3500亿元左右。这与华西证券今年4月发布的研报测算数据相近,该研报称“经过我们测算,国内窗市场2022年的需求超过3000亿”。

  但数千亿级的巨大市场规模却呈现高度分散化的竞争格局,头部企业市场份额明显偏低。据中国幕墙网统计,中国现有建筑门窗企业数量超过3万家,但中小企业数量超过90%,大型企业数量不足10%。研报测算,门窗行业集中度较低,其中TOP10企业的市场总占有率不足5%,TOP30企业的市场总占有率不足10%。

  从公开信息看,正在IPO的皇派家居以及已上市的是为数不多的营收5亿元以上的企业。前者在招股书中披露,2020年~2022年窗品类的收入分别是5.18亿元、7.06亿元、7.73亿元y6英亚体育平台。而森鹰窗业2022年报披露,当年营收8.87亿元,其中7.7亿元来自于木门窗,铝合金窗收入1.02亿元。

  皇派家居的IPO材料中披露的数据更是直接说明了门窗品类的市场“窘境”——从企业规模上看,我国家装门窗市场以产值1亿元以内的小规模企业为主,占比达82.90%,产值5亿元以上的规模企业数量有限,占比仅0.80%。

  回顾过去,门窗市场没有形成有序的竞争格局,其中一大原因是门窗品类大多是标准产品,且更多是通过toB端(房地产大宗渠道)完成,早些年无论是企业,还是消费者对该品类并无品牌意识。不过,这一情况正在发生改变。

  行业龙头之一在去年7月正式发布“门窗”品牌,该企业就表示,“现在行业内消费者的品牌意识还在培养,现在的产品隔音、隔热效果跟10年前完全不同,所以存量房重装的时候消费者都会换窗,未来十几年门窗行业红利期会到来”。

  亿合门窗董事长曾奎在接受媒体采访时也表示,门窗产品的研发尤其是系统门窗的研发,存在较高的技术壁垒,需要打造专业的团队,并对研发团队进行长期培养,需要对消费者需求的洞察和追踪,同时还需要持续的投入和技术的积累。

  索菲亚的布局并非特例,如今随着市场变化,越来越多的企业扎堆进入门窗领域。中国建筑材料流通协会会长秦占学表示,近期利好政策密集释放,家居建材市场回暖已是必然,“随着存量房时代的到来和消费升级的兴起,门窗行业异军突起,已经成为家居建材行业备受关注的热门品类”。

  另一行业龙头近年来致力于打造“大家居”,早在2018年下半年推出了金属窗样品,去年投资者交流会上也表示“装甲门和金属门窗是未来大家居不能少的产品”。在2022年报中,披露针对包括门窗在内的业务板块设有产品规划和研发部门。

  作为“佛山市制造业隐形冠军企业”,亿合门窗在9月23日发布未来五年战略,其副董事长吴永康在发布会上也提到,要打造极致的门窗全防护新体验,践行“高端全防护门窗”的品牌定位等,并计划用5年时间,将公司市场份额、市场估值等做到行业第一。记者查询到,亿合门窗此前在其公众号中介绍,公司目前营收规模位居广东门窗行业前三。

  此外记者也了解到,亿合门窗近期先后引入原敏华控股、原慕思股份的高管入职并投资入股,引发行业关注。而在此之前,包括欧派家居、好莱客等在内的企业,在这2年均有经理人离职并跳槽新豪轩、欧哲等门窗品牌,这也被视为门窗行业火热的一个侧面。Y6英亚体育官方网站