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　　事件：12月16日公司发布公告，倪强辞职，新任公司董事长为蒲吉洲，联席董事长为吴毅飞，公司总裁为唐珲y6英亚体育平台，任期至第十一届董事会任期届满，董事会战略委员会人员重组。

　　蒲吉洲，男，1970年出生，党员，大学学历，高级工程师，高级营销师。荣获“2020中国杰出营销人金鼎奖”、“名酒70年功勋70人”、“2022四川十大经济影响力人物”、遂宁市第三批“川中明珠计划”创业领军人才等称号。历任舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌农产品开发公司总经理，沱牌热电公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事，舍得酒业股份有限公司副总裁、副董事长、联席董事长、总裁。现任舍得酒业股份有限公司董事长。

　　吴毅飞，男，1979年出生，硕士。长期从事产业投资工作，在大消费及物流供应链领域有丰富经验。2017.04-2019.12担任复星集团总裁助理兼商流产业发展集团总裁；2020.01-2020.09担任豫园股份总裁助理兼战略投资中心总经理；2020.10-2021.01担任复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、副CFO、投资管理条线CHO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总理。2021.01-2021.04担任复星全球合伙人、复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长y6英亚体育平台、复星大快乐产业运营委员会首席投资官（CIO）、副CFO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总经理。现任豫园股份副总裁、金徽酒股份有限公司董事、四川沱牌舍得集团有限公司董事长、舍得酒业股份有限公司联席董事长。

　　唐珲，男，1980年出生，浙江大学工学学士，本科学历。历任宝洁（中国）有限公司四川省甘肃省客户经理、福建省区域经理、广东省区域经理、山东及安徽省大区经理、分销商通路渠道运营中心总经理，宝洁西部大区总经理兼宝洁（中国）成都营销公司法人，宝洁大中华区织物护理事业部营销总经理，宝洁大中华区分销商渠道销售副总裁，宝洁大中华区口腔护理事业群总裁，豫园股份总裁高级助理。现任舍得酒业股份有限公司总裁。

　　我们认为，本次公司人员变更，能为公司的经营、投资和销售带来新的发展活力。蒲吉洲在舍得酒业工作32年，具有扎实的生产、销售和经营y6英亚体育娱乐经验，对于白酒行业理解深刻。他是舍得酒业“老酒战略”的创始人和负责人，该战略为公司带来了新的发展点，提升了公司的业绩，这体现了他对于行业趋势和公司现状的深刻理解。他担任公司董事长，能够为公司量身定制发展目标，保证企业的高效稳定经营。本次蒲吉洲出任董事长，也充分体现了股东复星对于他能力的认可和信任。吴毅飞在复星集团从事投资工作十余年，曾参与豫园股份对金徽酒、舍得酒业的收购，并整合了金徽酒、舍得酒业与复星集团旗下资源，带领公司价值提升，为豫园股份带来了丰厚的回报，这充分体现了他对于白酒行业以及投资领域的独到见解。本次出任联席董事长代表了复星对舍得酒业发展的支持与信心，这将为公司的白酒产业发展布局带来新的活力。唐珲在宝洁公司从基层客户经理做起，一步步发展到负责宝洁大中华区多个部门的营销工作，这充分体现了他的销售才能和丰富的消费品销售经验。在加入舍得之前，他曾任豫园股份总裁高级助理，对复星生态体系以及资源有着充分的了解，他的加入有助于舍得与复星体系深度融合与协同。

　　投资建议：产品结构不断丰富，在核心大单品品味舍得稳步提升的同时，向上发力藏品十年丰富千元价格带；渠道积极深化全国化布局，持续推动“首府战役”推动省市区县全面发展；同时也与经销商建立高效联动。我们预计公司23-25年营收分别为68.91/83.45/102.27亿元，同比增长13.8%/21.1%/22.55%，归母净利分别为18.04/21.7/27.28亿元，同比增长7.06%/20.24%/25.71%，对应PE为16.48/13.7/10.9x，维持强烈推荐评级。

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